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[투데이리포트]신세계푸드, "중장기적인 관점에서..."_NH
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| ◆ Report briefing 중장기적인 관점에서 접근하기 NH증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 현 주가는 2분기 실적 악화로 밸류에이션의 부담이 존재하지만, Captive向 HMR의 지속적인 납품 증가가 가능할 것으로 예상되기 때문에 중장기 관점에서의 접근이 필요한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2014년 실적은 매출액 6,586억원(-8.7%), 영업이익 111억원(-51.1%)으로 예상된다. 경기 침체의 영향으로 단체급식 및 외식 부문의 성장은 정체가 예상되지만, 미래 성장동력인 HMR의 빠른 매출 확대가 향후 동사의 실적 정상화 시기를 앞당길 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 HMR 전용 생산 시설인 음성2공장을 9월에 착공, 15년말 완공해 16년초부터 본격적으로 가동할 계획이다. 현재 이마트의 전체 HMR 중 동사의 비중은 5% 정도로 파악되고, 음성2공장 완공 후 이마트와 위드미로의 납품 비중은 지속적인 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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