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[투데이리포트]신세계푸드, "성장에 대한 속도가..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 28일 신세계푸드(031440)에 대해 "성장에 대한 속도가 느린게 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "현 시점에서는 그룹내 시너지를 통한 성장은 늦추어질 것으로 예상된다. 이에 단기적으로 실적 모멘텀을 기대하기란 쉽지 않을 전망이여서 동사에 대한 기대치는 다소 낮추는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "웅진식품 인수가격은 약 1천억원 수준에서 결정될 것으로 보이며, 시장에서 판단하고 있는 적정가치는 450~500억원으로 파악된다. 웅진식품 인수시 동사에 미치는 시너지는 단기적으로 미미할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "그럼에도 불구하고 인수에 따른 이마트 PB 상품공급 가능성, 그룹내 이미지 제고 등은 중장기적으로 긍정적인 요소라 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 153,000원까지 높아졌다가 2013년2월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 112,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,400 | 165,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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