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[투데이리포트]신세계푸드, "단기실적은 부진, ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 신세계푸드(031440)에 대해 "단기실적은 부진, 장기적으로는 여전히 유망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "’13년의 실적 성장성은 제한적이나, 장기적으로는 그룹 차원의 식품사업 전략 방향이 정리되면서 식품 제조와 유통을 맡고 있는 동사의 역할에 더욱 힘이 실릴 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1인가구 확대, 여성사회활동 증가 등 사회트렌드 변화에 따라 B2C 식재시장의 높은 성장세가 예상되는데 특히, HMR 등 부가가치를 높인 식재들의 소비 증가세가 돋보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "전년 2분기부터 외식/급식 경기가 둔화되고 마트 휴무가 시작되어 기저부담이 낮아지겠으며, 5월 이후 수입과일(’12년 매출 대비 17%) 성수기 진입과 단가인상에 따른 매출 성장세가 예상되기 때문에 2Q부터는 실적 회복세가 나타날 전망. 또한, 11월 말 제4공장(HMR) 투자가 마무리되면서, HMR(Home Meal Replacement:가정편의식)과 PB 등 제품 매출이 14년부터 본격적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,500 | 165,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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