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[투데이리포트]신세계푸드, "내부채널망 확대와 ..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 17일 신세계푸드(031440)에 대해 "내부채널망 확대와 외식사업부 성장에 주목!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 유화증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "상반기 집중호우에 따른 영업일수 감소 및 높은 고정비 부담에 따라 다소 실망스러운 실적을 기록하였지만, 하반기 쟈니로켓 로드샵 및 계열사를 이용한 출점과 이마트 푸드코트 신규사업 진출에 따라 실적개선은 가파르게 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "식자재 유통부문 성장 가능성은 높은 것으로 판단되는데, 이는 해외상품소싱 다변화를 통한 경쟁력 확대와 Captive Sales 증가를 통한 성장성 구가, 호텔 식자재 시장진출 등 신규거래처 확대에 따른 성장이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘11년 쟈니로켓 매출액은 23억원 수준으로 추정되며, 신규출점이 가속화되는 ‘12년과 ‘13년에는 각각 138억원(+484.2%, YoY), 257억원(+86.1%, YoY)에 달할 전망이다. 전체 외식사업부 매출은 ‘11년 802억원으로 전망되며, ‘12년에는 959억원에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 113,000 | 116,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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