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[투데이리포트]신세계푸드, "놀라운 성장세 지속..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 신세계푸드(031440)에 대해 "놀라운 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 24%성장하는 놀라운 성장세가 지속되고 있는데, 이는 식자재유통/가공부문의 높은 성장세에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "영업외 항목에서 기타의 대손상각비 18억원은 2009년에 발생한 저장창고(제3자 소유 창고) 화재사고손실에 대한 소송 건에 대해 보수적인 관점에서 비용으로 처리한 것이지만, 실제로 소송에서 일부 승소판결을 받았기 때문에 향후 이익환입도 일어날 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신세계 그룹 외 단체급식에서도 일반적으로 단가가 일반 식당 음식가격보다 20~30% 낮은 수준이고, 단체급식의 품질을 높이는 프리미엄 전략을 추구하고 있어 단체급식 부문에서 동사는 지속적으로 일반적인 인플레이션 수준보다 더 가격을 인상할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,500 | 150,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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