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[투데이리포트]신세계푸드, "고성장 엔진 장착 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 신세계푸드(031440)에 대해 "고성장 엔진 장착 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 1분기 매출액 증가율이 기존 예상 +16% YoY 보다 높은 +26.8% YoY로 전망하는 것은 식자재 유통/가공부문에서 이마트에 공급하는 수입 수산물, 수입 과일 공급 규모가 급증하고 있고, 동사가 공급하는 이마트의 HMR(Home meal replacement)이 가정 간편식/PL제품 수요가 1인가구 증가, 여성 사회 진출 활성화 등 사회구조 변화에 힘입어 폭증하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 2009년 매출액(4,959억원) 구성을 단체급식 51%, 외식부문 16%, 식자재 가공 및 유통 33%에서 식자재 가공 및 유통 확대를 통해 2014년에는 단체급식 31%, 외식부분 9%, 식자재 가공 및 유통 60% 수준으로 변경해 갈 계획"라고 밝혔다. 한편 "식자재 가공 및 유통부문 확대는 기존의 물류 및 가공센터 설비를 확장하는 것이나, 종업원 증가는 필요치 않아 인당 매출액은 크게 증가하고 매출액 대비 인건비는 지속적으로 하락할 것으로 보여 동사의 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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