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[투데이리포트]신세계푸드, "전 사업부 실적 개…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 24일 신세계푸드(031440)에 대해 "전 사업부 실적 개선으로 2분기에도 긍정적 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "중장기적으로 식품제조라인 추가 증설을 통한 물량 대응과 M&A를 통한 상품군 확대, OEM을 통한 대응이 가능하다는 점에서 성장 가능성은 높다고 판단한다. 특히 2018년에는 제이원을 통한 상품군 확대가 본격화할 것으로 보여 관련 효과는 더욱 두드러질 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "스타벅스코리아의 성장세는 올해에도 이어지고 있는 것으로 판단되는데, 그 이유는 기존점 성장률이 두 자릿수를 기록하고 있고, 신규점 출점이 100개 이상 예정되어 있다는 데 있다. 동사는 스타벅스코리아에 제빵 및 식품군을 제공하고 있어 전방업체 성장은 긍정적인 요인으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 충북음성공장 건립 및 주요업체 인수를 통해 제조라인을 구축했고, 안정적인 그룹사 유통망을 통해 규모의 경제를 시현할 수 있을 것으로 분석된다. 이를 바탕으로 한 식자재유통 부문의 경쟁력 확대는 향후 시장점유율을 높일 수 있는 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 202,500 | 220,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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