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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "패션에 화장품을 더..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "패션에 화장품을 더해 해외 시장 공략 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사는 글로벌 1위의 화장품 OEM/ODM 기업인 인터코스와 함께 합작법인 '신세계인터코스코리아'를 설립한다. 이번 합작법인 설립은 동사에게는 기존 장점인 의류 사업의 안정성에 화장품 사업의 성장성이라는 장점이 추가됐다는 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "합작법인은 기본사업인 OEM/ODM 사업이 안정화에 접어들면 독자적인 화장품 브랜드를 출시할 수 있다고 판단하는데 이는 국내 및 해외 시장 공략을 목표로 할 전망이다. 그리고 만약 화장품 사업의 해외 진출이 성공적으로 이루어진다면 이는 패션 사업 및 라이프스타일 사업의 해외 진출로도 이루어질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "그간 동사는 높은 밸류에이션에 비해 해외시장 진출과 같은 구체적인 성장 동력이 부족하다는 약간의 단점을 지니고 있었다. 그러나 이번 합작법인 설립으로 인해 동사의 강력한 성장 동력이 될 해외 시장 공략이 현실화되고 있다는 점에 주목하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 150,000원까지 높아졌다가 2015년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 138,111 | 185,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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