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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "면세점 진출 수혜와..."_한국

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평민

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조회 740 2015/11/20 09:50

게시글 내용

◆ Report briefing

면세점 진출 수혜와 살로몬 철수로 인한 실적 개선 가능성


한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "‘살로몬’은 라이선스로 전개하는 아웃도어 브랜드로 2015년 기준 매출액은 200억원 이하로 전사적으로 2% 수준이나 연간 영업손실은 100억원 이상으로 추정된다. 브랜드 중단은 공식화되지 않았으나 영업 손실 규모를 감안할 때 당위성은 높아 보인다. 브랜드 중단이 가시화될 시 손익 추정 상향이 가능해 보인다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "최근 동사 주가 반등 요인은 고점에서 40% 가까운 하락 이후 저가 매수 수요, 신규 시내 면세점에 신세계가 선정되면서 동사의 역할론 부각, 최근에는 적자 브랜드인 ‘살로몬’ 철수로 인한 실적 개선 가능성이 제기되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "추후 신세계그룹의 유통망 확장과 면세점 사업 확대에서 동사의 역할은 아직 미지수이다. 특히 면세점 사업은 현재 면세점에서 가장 인기 있는 아이템이 화장품, 주류 및 담배라는 점을 감안할 때 동사의 사업 포트폴리오와의 시너지 여부는 낮아 보인다. 또한 동사의 차입금 수준을 감안할 때 공격적인 확장은 부담 요인"라고 전망했다.

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