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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "만약 살로몬 사업을..."매수_신영
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| 신영증권은 19일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "만약 살로몬 사업을 철수할 경우 2016년 영업이익 20% 이상 추가 개선 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2014년 동사 영업이익이 159억원이었던 점을 감안할 때 살로몬 사업의 영업적자 120억원은 매우 부담이었음을 알 수 있다. 동사가 만약 동 사업을 철수할 경우 2016년 동사의 영업이익은 20% 이상 추가 개선이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "다만, 브랜드 유통이 동사의 주력 사업인 만큼, 중장기적으로 기업가치 향상에 기여하는 브랜드인지에 대한 검증 능력을 보여야 시장의 불신을 키우지 않을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 185,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 153,571 | 185,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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