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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "
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| 대신증권은 30일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "
대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "현재 JAJU 매장은 150개이며 연말까지 155개를 계획 중. JAJU의 점당 효율성은 동사의 타 사업부에 비해 매우 높아 향후 전사 수익성 향상에 기여도는 더욱 커질 것으로 판단된다. 현재 JAJU의 매출 비중은 20% 수준인데 향후 40%(이익 기여도 50% 이상)까지 비중이 확대될 경우 valuation re-rating이 다시 진행될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "영업이익은 살로몬 브랜드의 적자가 계속되고 있으나 지난해 3Q 적자를 기록했던 톰보이가 올해 3Q엔 소폭의 흑자를 기록하면서 이익 개선에 기여했고 JAJU의 수익성 향상으로 상반기와 마찬가지로 전년대비 개선 추세가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매력적인 장기 성장 스토리를 보유한 기업으로 이에 대한 성장 프리미엄 적용은 타당하나, 주가는 이미 상당 부분 이를 반영하고 있다고 판단되어 투자의견 Marketperfom을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 104,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 165,222 | 185,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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