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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "현재 가치를 설명하..."_한국
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| ◆ Report briefing 현재 가치를 설명하기에는 다소 부족한 실적 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "실적의 유의미한 상향이 나타나지 않는 주가 상승은 부담 요인이다. 공격적인 확장 전략은 성장 전망을 높여주는 반면 경쟁력을 확보해가는 과정에서 수익성이 현저하게 낮다. 주가는 업종 내 높은 성장성을 반영, 꾸준히 상승해 2015, 2016년 PER은 각각 46배, 27배에 달한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 동사의 성장 부문인 국내 패션, 자회사, 라이프스타일, 지분법이익 부문에서 수익성이 담보된 성장은 라이프스타일 부문에서만 나타나고 있다. 국내 패션과 패션 및 화장품 자회사의 경우 경쟁이 치열한 산업에서 기본 수익성이 낮거나 투자로 인한 비용이 부담 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년까지 고성장했던 신세계사이먼(지분율 25%) 지분법이익은 1분기부터 역성장했는데 아울렛 시장은 고성장하나 경쟁업체들의 공격적인 출점 등으로 경쟁이 심화되는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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