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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "Branding c..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "Branding company로서 가장 출중"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2Q에 몽클레르 매출이 제외되면서 수입 부문 매출액이 5% 이상 감소하였으나 국내 부문과 라이프스타일 부문(JAJU), 그리고 신세계톰보이 매출 기여로 MERS 영향에도 불구하고 외형은 무난하게 성장한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "JAJU의 매출 비중은 총 매출액의 20% 수준. 2Q 현재 매장이 약 145개로 올해 이마트 내 3개를 비롯 총 10개를 추가 출점 할 계획인 것으로 전망된다. JAJU의 점당 매출액은 연간 10억 내외로 동사의 국내 자가 브랜드 매장의 매출액과 유사하나 자사 의류 브랜드 매장 대비 점당 효율이 높다는게 큰 장점"라고 밝혔다. 한편 "JAJU의 SKU는 3,500개 정도로 매년 20%씩 증가 추세를 보임. 앞으로 라이프 스타일샵으로서 경쟁력 향상으로 향후 전사 수익성 향상에 기여도는 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 147,800 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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