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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "유통 신세계와의 시..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "유통 신세계와의 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 41.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "16 년도 이후 신세계그룹의 복합몰, 면세점의 유통망 확대 가시화. 특히 신세계 그룹의 면세 사업 확대로 신세계인터 유통 브랜드의 면세사업 진출, 비디비치의 유통채널 확대, 타유통채널간의 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2Q 실적은 메르스 여파로 주춤, 그러나 라이프스타일의 선전, 보유 브랜드의 매출 호조 등에 힘입어 3Q 이후 실적 호조세는 지속될 전망. 특히 패션 사업을 주요 컨텐츠로 보유한 신세계 그룹의 유통 다각화로 동사의 기업가치가 더욱 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라이프스타일 사업부의 이익 기여 확대, ‘톰보이’ 정상화, ‘비디비치’의 영업 적자 축소로 수익성은 개선될 것으로 기대된다. ‘비디비치’는 전략 수정 등을 통해 영업 적자 폭을 축소 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 149,778 | 170,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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