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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "높았던 기대, 더 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "높았던 기대, 더 좋은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "1분기부터 몽클레르 브랜드가 관계기업으로 재편되면서 해외 부문 매출액이 전년 동기대비 5% 역신장하였으나 지분법손익에 반영되어 이익 훼손은 제한적이었다. 반면, 전년 6월부터 종속회사로 편입된 톰보이가 여전히 매출에 기저효과를 일으키는 중. 또한 데이즈, 자주 등 국내 브랜드의 매출 호조가 1분기 매출 성장을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "영업이익 호조가 무엇보다 주목할 만하다. 국내 부문의 적자폭이 감소하여 BEP에 근접하였고 자주의 영업이익률 상승세가 지속되고 있으며 비디비치 적자폭 역시 크게 감소하였다. 톰보이의 양호한 영업이익이 편입된 점도 긍정적 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "본업의 실적 턴어라운드와 함께 그룹의 면세점 사업, 백화점 및 프리미엄 아울렛 채널 확장에 따른 역할 강화, 외형 성장, 이익 개선이 본격화 될 것으로 예상되어 추후 행보가 더욱 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 132,167 | 150,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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