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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "이토록 빠른 실적 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "이토록 빠른 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "당초 이르면 하반기 이후 실적 개선이 가능할 것이라 기대했던 것과 달리 동사의 1분기 매출이 양호한 흐름을 보인 것으로 추정된다. 이마트 PL브랜드인 Daiz가 지난 해부터 공격적인 SPA 확대 전략을 표방하며 카테고리와 매장면적을 확장해 온 효과가 나타나고 있는 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "작년 6월부터 종속법인으로 편입된 톰보이가 지난 4분기부터 훅자 전환하며 영업이익에 기여하고 있어 고무적. 신세계 프리미엄아울렛도 지속적인 성장을 통해 동사의 지분법손익과 로열티 기타수익에 반영되고 있어 영업외손익이 꾸준히 증가한다는 점도 매력적"라고 밝혔다. 한편 "올해와 내년은 신세계백화점과 프리미엄아울렛의 신규 오픈 및 영업면적 확장이 재개될 예정이어서 동사의 점포 역시 빠른 속도로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 122,455 | 157,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 157,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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