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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "JAJU 브랜드 성..."매수_흥국
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| 흥국증권은 16일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "JAJU 브랜드 성장 차별적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "지난해 이마트 영업일 수 감소 및 경기악화에 따른 기존 점포 부진에도 불구하고 JAJU 성장률은 약 +3%를 기록하며 차별적인 흐름을 보여주었다. 올해에도 신규점포 확대와 생활용품 시장 기업화 진행, JAJU 브랜드 인지도 상승에 따라 동 사업부 성장세는 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2015년 총 10개 매장 중 8개는 백화점 및 기타 플랫폼 Shop in Shop 형태가 예상되고, 2개점은 이마트 신규점에 오픈 할 계획. Shop in Shop 점포의 경우 ASP가 이마트내 점포보다 높고, 다양한 제품군을 디스플레이 할 수 있다는 점에서 성장률은 더욱 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 매출 비중의 80% 수준을 차지하고 있는 의류매출의 긍정적인 변화가 제한될 것으로 보여, 수익성 감소에 따른 부진한 흐름은 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 129,182 | 157,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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