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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "바닥 확인은 조금 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 바닥 확인은 조금 더 기다리자 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "우리는 동사의 지속적인 실적 하향과 낮은 수익성의 이유를 소비 부진, 투자와 구조조정이 동시에 이루어지면서 발생하는 비용 불확실성, 경쟁력 확보 과정이라고 판단한다. 실적 가시성 확보가 우선이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 저조한 수익성은 해외 수입 부문이 정상가 판매율 하락으로 수익성이 하락하면서, 국내 패션부문이 업황 부진과 살로몬 투자 확대로 영업 적자를 기록했을 것으로 추정된다. 연결 실적으로 반영되는 화장품 사업인 비디비치도 적자를 지속했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 JAJU의 가두점 확장이 기대되고 톰보이가 온기로 연결 실적에 반영되어 성장성은 유효하다. 반면 이익 기여도가 높은 Moncler 브랜드가 합작 법인으로 지분법이익으로 반영되기 때문에 의미 있는 실적 개선이 미지수이다. 신세계사이먼(지분 25%)으로부터 유입되는 지분법이익 성장이 보완하기에는 본업의 실적 가시성이 낮다"라고 전망했다. |
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