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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "자주(JAJU)라는..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 9일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "자주(JAJU)라는 퍼플오션(Purple Ocean)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 교보증권 정세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "이마트 PB 브랜드인 ‘자연주의’를 양수, 컨설팅을 통해 ‘자주(JAJU)’로 리뉴얼 런칭. 기존 유통망을 벗어나 백화점과 복합쇼핑몰의 매장 위주로 런칭을 계획 중. 북유럽 디자이너들의 협업, 다양한 품목에 디자인을 강조한 프리미엄 라인 출시 등으로 마진율은 점차 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "수입브랜드는 패션 MD들의 역량이 중요하다. 프리미엄 패딩 브랜드인 몽클레어, 셀린느와 지방시를 비롯한 해외브랜드 성장 지속. 럭셔리(luxury)와 메스티지(masstige), SPA브랜드 포트폴리오를 갖추고 있어 다양한 트렌드에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추었다"라고 밝혔다. 한편 "신세계사이먼(지분율 25%)은 2015년 여주 매장 증설을 시작으로 시흥, 나주, 의정부에 순차적으로 아울렛 오픈 계획을 가지고 있어 지분법 이익으로 인한 수익성 증대가 예상되어 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 147,600 | 170,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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