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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "큰 그림은 그대로다..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "큰 그림은 그대로다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비디비치 및 톰보이는 브랜드 리빌딩 중이며, 이에 따른 손실폭이 증가하는 것보다 신세계사이먼 지분법 이익이 더욱 빠르게 늘어날 것으로 판단된다 (2014년 지분법 이익 전년대비 40% 증가한 100억원 예상). 신세계사이먼은 지분법이익, 경영 자문 수수료, 재고 처리 채널까지 1석 3조로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기 세전이익 및 당기순이익이 크게 감소한 것은 지난 해 3분기 1회성 수입수수료 인식(2012년도 Coach 영업권 매각 이후 발생)과 환율 하락으로 인한 외화환산이익이 크게 발생, 이로 인한 베이스 효과에 따른 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "1인 가구가 증가하고 있으며, 이사를 자주 다녀야 하는 이른바 ‘월세 시대’가 도래함에 따라 생활용품 및 저렴한 가구에 대한 교체 수요가 꾸준히 증가할 것. SPA 다음으로 활성화 될 MD는 홈퍼니싱 시장으로, 이에 라이프스타일 부문은 향후 동사의 성장 동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 149,222 | 170,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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