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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "JAJU 성장이 전..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "JAJU 성장이 전체 기업가치를 이끌 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "JAJU 브랜드 성장에 따라 동사의 기업가치는 가파르게 상승할 전망. 당사에서는 2023년까지 JAJU 브랜드 가치가 약 1.6조원에 달할 것으로 분석하고 있으며, JAJU 브랜드 가치 상승에 따라 리레이팅 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 Life Style 사업부 매출액은 2023년까지 약 6,635억 원으로 추정되며, 영업이익은 약 800억 원에 이를 전망. 장기적으로 그룹내 유통망 활용과 더불어 가두점 및 복합몰 등의 Shop In Shop 매장 입점을 통해 성장할 가능성이 높은 것으로 판단되며, 그룹내 유통망도 빠르게 증가할 것으로 보여 안정적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 그룹내 유통망 추가가 계획되고 있고, 내년 여주점 확장이 예정되어 있는 만큼 2015년부터 구조적인 성장기에 돌입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 145,000 | 170,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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