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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "신세계 그룹 시너지..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "신세계 그룹 시너지의 결정체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 45.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "높은 브랜드력을 기반한 백화점 점포 확대 수혜, 신세계사이먼 고성장에 의한 지분가치 제고, 신세계 그룹 시너지 확대는 중장기 실적 가시성을 높이는 밸류에이션 프리미엄 요인"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "신세계사이먼(지분율 25%) 관련 실적 개선은 추가적인 실적 및 주가 모멘텀이다. 신세계사이먼의 올해 반기 매출 증가율은 이미 YoY 50%를 넘어섰으며, 2015년 여주 매장은 2배 증설, 2017년 나주점, 2019년 의정부점 오픈으로 중장기 영업면적 확대 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 전년동기 대비 각각 8.1%, 25.5% 상승한 2,060억원과 23억원 수준이 가능할 전망이다. 해외부문이 YoY 10% 성장률로 2분기 부진에서 뚜렷한 회복세로 전환하고, 국내브랜드 부문은 여성복(보브, 지컷)과 이마트 PL상품 호조로 YoY 6% 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 102,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 117,944 | 160,000 | 95,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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