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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "그룹사 임직원이 추..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 11일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "그룹사 임직원이 추천하는 최고의 회사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사는 그룹내 투자의 최대 수혜주로 판단되며, 본격적인 투자가 이루어지는 2016년부터 시장 기대치를 상회하는 실적 성장을 이룰 것으로 예상된다. 동사는 그룹내 의류 및 생활용품을 공급하고 있어 그룹망 확대에 따른 성장 가능성은 가장 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2분기 연결실적은 매출액 1,951억 원(+5.8%, YoY), 영업이익 30억원(-30.9%, YoY)으로 추정된다. 세월호 여파에 따른 판매부진과 할인행사에 따른 마진율 감소로 시장기대치를 하회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하지만, 3분기 기저효과 및 정상판매에 따른 수익성 개선이 기대되고, 4분기부터 환율 하락에 따른 원가율 감소가 예상되어 2분기를 저점으로 실적개선 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 105,563 | 136,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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