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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "하반기에도 즐거운 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "하반기에도 즐거운 소식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "올해 초 주가에 부정적으로 작용했던 해외 직구 증가에 대한 우려는 과도했던 것으로 나타났고, 백화점의 수입 의류 부문 매출 호조와 아울렛의 고신장으로 하반기에도 양호한 성장을 이어갈 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2011년 지분 96.1%를 취득하며 인수한 톰보이가 올해 3분기부터 연결재무제표로 편입 예정이다. 톰보이는 올해 신규 매장을 20개 이상 오픈할 예정이고, 이에 따라 2014년 매출액은 전년대비 37% 증가한 800억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적에 긍정적인 요인이 존재하며, 신세계인터내셔날의 브랜드 포지셔닝은 구조적으로 변화된 최근 의류 소비패턴에 가장 유리하다고 판단한다. 본업의 턴어라운드와 함께 신세계 사이먼은 아울렛 고성장으로 인한 지분법 이익 및 재고소진 채널로 크게 활용이 되고 있으며, 2014년 지분법 이익은 전년대비 39% 늘어난 100억원 수준은 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 97,000 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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