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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "근원의 강점은 변하..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "근원의 강점은 변하지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가 116,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "장기간의 구조조정이 마무리된 현 시점에서 매출의 50% 이상을 차지하는 해외브랜드와 Lifestyle 부문의 구조적 확장으로 주도되는 타 업체와 차별화되는 성장성은 다시 주목 받을 필요가 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "30년 이상 해외브랜드 관리를 해오며 축적된 MD역량은 퀄리티 측면에서 타 업체들과 차별화되며, 향후 해외브랜드 성장에 대한 신뢰감을 높인다. 또한 25%의 지분을 보유하고 있는 신세계사이먼 아울렛은 동사의 MD역량을 더욱 강화시키고 프리미엄 브랜드의 가치 훼손 없이 재고를 원활하게 순환시키는 효율적인 유통망의 역할을 하고 있어 근원적인 프리미엄 요인으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 116,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,833 | 105,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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