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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "병행수입 및 해외 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "병행수입 및 해외 직구 확대 우려는 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "최근 병행수입 절차 완화 및 해외 직구(직접 구매) 확대에 따라 수입 브랜드 유통에 대한 성장 우려감으로 주가가 하락한 바 있으나 이는 과도하다고 판단한다. 병행수입 시장은 이미 존재하고 있던 시장으로 새로운 위협이 아니며, 고질적인 가품 문제 및 A/S 이슈가 병행수입 시장 확대에 걸림돌로 작용하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2013년 3월 백화점 기존점 신장률이 봄 의류 매출을 통해 회복했던 점에서 미루어 볼 때, 올해 3월도 양호한 신장을 이어갈 것으로 예상된다. 동사의 2014년 1분기 매출액은 전년동기대비 10.1% 증가한 2,030억원, 영업이익은 전년동기대비 34.1% 증가한 60억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "본업의 턴어라운드와 함께 신세계 사이먼은 아울렛 고성장으로 인한 지분법 이익 및 재고소진 채널로 크게 활용이 되고 있으며, 2013년 지분법 이익은 72억원, 2014년은 39% 신장한 100억원 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 107,167 | 140,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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