종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계인터내셔날, "우려는 과도, 그러..."_한국
게시글 내용
| ◆ Report briefing 우려는 과도, 그러나 성장통과 높은 밸류에이션은 아직 부담 요인 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 현주가는 2014년 PER 15.3배로 내수 패션 3사 중 가장 높다 (LG패션 8.7배, 한섬 10.2배). 높은 밸류에이션의 정당화는 실적 상향, 뚜렷한 성장 전망, 그리고 비즈니스 모델의 경쟁력으로 인한 이익 안정성에 대한 프리미엄이다. 외형 성장은 긍정적이나 투자 확대와 더딘 소비 개선을 감안 시 이익 가시성이 낮다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기에는 Coach 브랜드 이탈 영향 종료와 Moncler, Givenchy 등 라인업 강화에 힘입어 매출이 11% 증가했다. 신세계사이먼 (지분율 20%)으로부터 2013년 지분법이익도 약 69억원으로 2012년 52억원에서 크게 증가한 것으로 추정된다. 프리미엄아울렛의 높은 기존점 매출 증가와 부산 기장 프리미엄 아울렛으로부터 신규 매출이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 별도 기준 실적에 반영되지 않는 톰보이 매출을 2014년 실적에 합산하면 전체 매출이 8% 증가하고 자회사 비디비치 매출액도 200억원 이상에 달할 것"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록