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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "악재는 대부분 노출..."_한국
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| ◆ Report briefing 악재는 대부분 노출, 방향성은 우상향. 그러나 좀 더 확인하자 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기 실적 자체는 악재의 노출, 턴어라운드 확인이라는 점에서 긍정적인 내용이 더 많다. 방향성도 4분기부터 실적 개선이라는 우상향이 분명하다. 다만, 실적 턴어라운드 기대감은 어느 정도 기반영되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 패션 부문 저조한 수익성이 3분기 실적 개선 발목을 잡았다. 국내 패션부문은 소비 부진과 더불어 지속적인 브랜드 확장과 투자에 따른 비용 발생으로 2012년에 이어 금년에도 누적 영업적자 72억원을 기록했다. 저가 브랜드 철수에 따라 4분기부터 흑자 전환이 기대되고 수익성 개선에 주력할 것이나 2년 연속 영업 적자로 이익 가시성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "신세계사이먼 (지분율 20%)으로부터 지분법이익도 19억원으로 (vs 3Q12 10억원)대폭 증가했다. 프리미엄아울렛은 기존점 매출 증가율도 약 20%에 달하고 신규 오픈한 부산 기장 프리미엄 아울렛의 이익 기여도 있었던 것으로 추정된다. 지분법이익은 연간 70억원, 2014년 100억원까지 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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