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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "3분기를 기점으로 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기를 기점으로 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 해외 브랜드는 부진한 국내 소비에도 불구하고 두자릿수 신장을 이어갔고, 국내 브랜드는 부진한 사업부문을 철수하며 재정비 중이다. 여기에 최근 라이프스타일 부문이 고신장을 하고 있어 2013년 3분기를 바닥으로 턴어라운드가 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "기저효과에도 불구하고 3분기 영업이익의 신장이 눈에 띄게 크지 않았던 것은 30 days market 브랜드를 철수함에 따라 약 20억원의 일회성 비용이 반영되었기 때문이다. 이를 고려하면 대체로 당사 추정치 및 컨센서스에 부합한 수준의 실적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 9.1%, 29.8% 신장한 8,566억원과 355억원을 예상한다. 자회사인 톰보이와 비디비치는 2014년 흑자 전환을 예상하고 있어 연결 기준 순이익도 턴어라운드 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 110,727 | 140,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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