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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2014년 유통업종..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2014년 유통업종 다크호스!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "당사는 동사를 아울렛과 복합쇼핑몰 중심으로 변화하는 신 소비트렌드의 최대 수혜주로 보고 있다. 현재 신세계 그룹은 2016년 오픈 예정인 하남 유니온스퀘어 외에 인천 청라, 의왕 백운, 고양 삼송, 대전 구봉, 안성 등 6개 지역에 대규모 복합쇼핑몰 사업을 추진 중에 있으며, 동사는 이들 쇼핑몰의 컨텐츠를 책임질 예정"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기 동사의 IFRS 별도 기준 매출액은 전년동기대비 5.5% 성장한 1,911억원으로, 5분기 연속 역신장세에서 벗어났다. 이는 COACH와 분더샵 매각에 따른 외형감소 기저효과가 지난 2분기로 마무리되어, 해외 브랜드 사업 매출이 10.7% 늘었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 살로몬 아웃도어, Ugg, Givenchy 등 신규 브랜드 매장 출점 가속, 자회사인 톰보이의 흑자 전환, 라이프 스타일 신규 브랜드 런칭 등의 영향으로, 매출과 이익 모두에서 두 자리 수 고속 성장 지속이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 110,727 | 140,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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