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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2014년, 수입브..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2014년, 수입브랜드 성장과 비용제거로 턴어라운드 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "브랜드 확장에 있어서 유통채널 확보가 필수적이기 때문에 모회사의 유통망과 25% 지분을 보유한 아울렛의 유통망을 확보하고 있다는 점은 분명히 매력적인 요인. 더불어 부진한 내수 경기 속에서 성장하고 있는 수입 브랜드 시장에서 탁월한 전개능력을 보유하고 있어 그 어느 업체보다도 브랜드 확장으로 M/S 확보가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "아직 판매 회복에 대해서는 불확실성이 존재하나, 브랜드 철수 효과와 마트 브랜드 구조조정 비용제거 효과는 하반기부터 가시화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적에도 브랜드 철수 비용이 일부 반영되어 개선 폭은 4분기에 강할 것으로 예상한다. 더불어 9월 부산 기장 첼시아울렛이 오픈되면서 동사 브랜드들 출점에 따른 외형 성장도 4분기에 기대된다는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 106,200 | 130,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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