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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "하반기 완만한 실적..."_교보
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| ◆ Report briefing 하반기 완만한 실적 개선 전망 교보증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "과거(07~11년, 명품 매출의 볼륨화 시기)와 같이 수입 브랜드 유통으로 고성장을 달성하기는 어려울 전망이다. 또한 예상보다 더딘 신규 사업(카테고리 킬러 자주), 경기 하강으로 수익성이 급속히 악화된 국내 브랜드 부문(10년 이익률 9.5%, 11년 5.4%, 12년 적자전환)의 이익 방어 여부 등 아직 전사적인 회복을 확신하기에는 이르다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "상반기 전사 매출의 7%를 차지했던 코치 브랜드 이탈에 따른 매출액 역신장과 수익성 기여도가 높은 국내 브랜드(Vov, G-Cut) 부분의 악화와 구조조정으로 영업이익이 대폭 역신장했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 코치 브랜드 이탈 효과가 마무리되고, 일부 적자 브랜드(써리데이즈마켓 및 DU) 중단으로 국내 부문의 BEP 전환, 자회사 신세계사이먼(아울렛) 부산점 오픈에 따른 지분법이익 확대, 신규 해외 브랜드(크롬하트, 아크네, 푸치넬리) 확장으로 완만한 개선세가 나타날 것"라고 전망했다. |
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