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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2분기를 저점으로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2분기를 저점으로 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "하반기 동사의 실적 성장 모멘텀이 강화될 것으로 보는 이유는 영업이익 감소의 주 원인이었던 신설 국내 브랜드 철수에 따른 비용절감(분기 약 30억원), 신규 해외 브랜드의 정상화(지방시, 셀린느, 어그, 살로몬 등), 하반기 이후 역기저효과의 정상화(2012년 하반기 코치, 분더샵 정리)를 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "소비침체가 지속되면서 대부분의 국내 패션관련 회사의 실적이 하반기에도 개선되기 어려울 것으로 예상되나, 동사는 구조적으로 실적 개선이 가능하다는 점이 peer group과 차별화된다. 또 경기침체에도 아울렛 확장, 명품에 대한 꾸준한 수요로 성장성이 타사보다 높다는 점도 강점"라고 밝혔다. 한편 "2013년에도 부산첼시 개점과 파주첼시의 영업면적 확대로 동사 매장이 30개 이상 증가했고 2014년에도 여주첼시의 영업면적이 2배 확장될 것으로 예상되어 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 95,833 | 100,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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