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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "하반기 뚜렷한 성장..."매수_한국
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| 한국증권은 3일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "하반기 뚜렷한 성장 모멘텀 기대, 중장기 성장 전략은 풍부"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "Givenchy와 Celine 확대 (8개→15개, 매출 150억원→400억원 이상), UGG 매장 확대 (15개→20개, 매출액 200억원→250억원), Moncler 매장 확대 (5개→10개, 매출 300억원→500억원). GAP Kids 등 SPA 브랜드도 고성장으로 브랜드 이탈 영향이 없어지는 하반기부터 해외 부문 공격적인 외형 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히, 국내 패션 매출의 60%를 차지하는 중저가 캐주얼 부문이 이마트 영업 환경 부진과 비용 집행이 지속적으로 이루어져 지난 4분기 적자를 시현한데 이어 금년 1분기에도 영업 적자를 시현했다. 2분기까지 이마트 및 중저가 캐주얼 부문 투자 확대로 비용 집행, 상반기까지 수익성이 저조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 중저가 캐주얼 시장 영업 환경 부진하고 투자 확대로 인해 이익 가시성이 낮아졌다. 하반기 긍정적인 모멘텀이 가시화되기 전에는 높은 밸류에이션이 부담 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,667 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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