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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "4Q 기대치 부합 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4Q 기대치 부합 전망, 성장을 위해 늘 분주하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "전체 매출액의 10%를 차지하던 '코치'의 이탈에도 고급 패딩 브랜드 '몽클레르'의 폭발적인 성장(+200%yoy이상)과 '돌체&가바나', 'Armani' 등 명품 브랜드의 겨울 코트 판매 호조에 따른 꾸준한 성장으로 전년대비 비슷한 수준의 매출을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "국내브랜드의 부진은 지속되었으나, 3분기(영업적자) 대비 개선될 전망이다. 경기 호황기에는 자체 브랜드로서 수익성이 가장 좋은 부문이었으나, ‘11년 하반기부터 소비 침체로 매출 감소와 수익성 악화가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자연주의(자주)는 ‘13년 본격적인 확장을 위한 준비 완료. 투자비용 집행이 마무리되며 3분기 영업이익률은 1.3%대비 4분기 5%로 회복될 전망, 향후 프리미엄 라인이 많은 자주 비중 확대 시 이익률은 보다 Level-up될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 125,000원까지 높아졌다가 2012년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,857 | 140,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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