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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "그룹 기반의 유통망..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "그룹 기반의 유통망과 브랜드 머천다이징을 통한 지속적인 확장에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사는 소비 부진에도 브랜드 머천다이징 경쟁력과 그룹 기반의 유통망을 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 전망이다. 7월부터 지방시, 셀린느 브랜드의 영업을 시작하여 신세계백화점을 중심으로 4분기 입점을 확대할 계획이며, 동사의 기존 명품 고객군과 지방시, 셀린느의 충성 고객군이 자연스럽게 연계될 수 있어, 내년부터 기존 코치 이상의 실적을 충분히 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 고가 브랜드뿐만 아니라, 자연주의라는 친환경 컨셉의 중저가 생활용품 사업을 영위하고 있어 실적 방어에 기여하고 있다. 또한 최근 써리데이즈마켓이라는 멀티 편집샵을 통해 스트리트 캐주얼(국내, 해외) 브랜드를 도입하며 패스트패션으로의 변화 흐름에 대응하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자체 브랜드 톰보이의 연결실적 반영, 신세계첼시(프리미엄 아울렛)의 지분법이익 확대, 비디비치 인수를 통한 화장품 사업 진출 등으로 성장성은 더욱 두드러질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 125,000원까지 높아졌다가 2012년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 97,000 | 120,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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