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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "유효한 장기 성장성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "유효한 장기 성장성과 현재 실적 사이의 괴리 발생, 장기 투자자에게는 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사에 대한 기존 BUY 투자의견을 유지하는데, 이는 동사의 성장성 강화를 위한 그룹의 의지와 회사의 전략이 일관되어 장기 전망이 여전히 긍정적이라고 보기 때문. 따라서 2012년 실적 모멘텀 둔화가 장기 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 하반기부터 신규 브랜드(Givenchy, Celine, Ugg)를 추가하여 2013년 동 부문 매출성장률과 영업이익률은 11.7%, 8.5%로 회복될 전망. 또 해외 브랜드에 대한 국내 소비자들의 꾸준한 선호와 수요를 바탕으로 동 부문의 장기적인 성장이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 국내 브랜드 사업은 모기업 유통망과 지원을 활용한 성장 잠재력이 높지만, 현재 브랜드 경쟁력이 낮은 상황에서 경기침체와 경쟁심화(해외 SPA 브랜드 진출 등)로 고전 중. 장기 성장성 기대감이 유효하지만 2013년 동 부문 매출성장률은 여전히 보수적인 시각 유지하여 8.9%로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,571 | 107,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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