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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "본격적 실적 개선은..."_유진
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| ◆ Report briefing 본격적 실적 개선은 2013년 기대 유진증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2012년에는 2009~2011년과 같이 +30%yoy를 상회하는 고성장이 어렵고, 신규 사업부문의 영업 정상화까지 큰 폭의 수익성 개선이 어렵다는 점에서 현 주가 수준은 Valuation 부담이 상존하나, 신세계 그룹의 백화점/대형마트/아울렛에 이르는 유통망과 이를 바탕으로 한 의류, 화장품, 생활 용품 등 종합 라이프스타일 기업으로의 장기 성장 Story는 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기 영업이익 역성장은 고마진인 국내패션브랜드 부문이 한 자릿수 초중반의 낮은 성장률을 기록하며, 정상가판매율이 1Q12에 이어 낮아진 수준(60%)에서 회복을 못하고 있는 상황에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "7월 백화점 사상 최장 기간의 세일을 통해 외형은 소폭 턴어라운드가 전망되나, 수익성 개선은 여전히 어려운 상황. 소비경기 턴어라운드가 Key Point이며, 3Q12말 F/W시즌 시작과 함께 의미있는 정상가 판매율 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
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