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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "단기 모멘텀 둔화를..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "단기 모멘텀 둔화를 장기투자 기회로…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "매출과 영업이익 성장률이 직전 2년간 연평균 각각 34.4%, 40.6%로 높게 나타났는데 2012년에 10.8%, 12.0%로 하락해 실적증가 모멘텀이 단기적으로 둔화될 전망. 그러나 신세계 그룹의 종합생활용품회사라는 중장기 비전과 방향성은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 해외수입 브랜드 중 ARMANI에 이어 두 번째로 비중이 큰 COACH와의 재계약 불발로 동 매출 감소가 불가한 상황. 이를 보완하기 위해 하반기에 3~5개의 신규 해외브랜드가 도입되고 동사 브랜드에 대한 수요가 꾸준해 향후 3년 동 부문 연평균 매출성장률은 11.0%로 견조하게 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Life style 브랜드인 자연주의의 생활용품으로 품목 확대, 한국형 SPA 브랜드를 지향하는 DAIZ, Design United의 확장, 2011년 인수한 톰보이(2011년: 매출 259억원, 영업손실 100억원, 2012년 매출 350억원, 영업손실 30억원 예상)를 통한 여성복 라인 강화 등 성장기회는 여전히 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 115,667 | 125,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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