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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "코치(Coach) ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "코치(Coach) 제외해도 추가될 브랜드가 더 많다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "코치의 매출 성장률이 2009년 44%에서 2010년 28%, 2011년 12%로 둔화되고 있었던 점과 분더샵의 마진율이 1~2%에 불과하여 해외사업부의 평균 마진율 9% 대비 크게 낮았던 점, 이번 계약 건으로 확보된 현금(분더샵 235억원, 코치 국내 영업권 등의 가치 최소 300억원 이상 추정)을 통해 투자에 대한 자금 부담을 줄이고 오히려 성장성이 높은 브랜드 및 카테고리를 추가할 수 있는 계기가 되어줄 수 있다는 점을 고려할 때, 코치 직진출 등에 대한 최근 시장의 우려감은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "상반기 국내 판권을 확보한 ‘어그’와 브랜드 리빌딩된 ‘톰보이’ (‘12년 매출액 350억원 추정)또한 빠르게 안정화되고 있어서, 소비 환경 개선과 함께 1분기를 저점으로 실적 모멘텀은 점차 강화될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,500 | 125,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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