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대신증권에서 10일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "브랜드 이탈 여파 계속, 그러나 신규 브랜드 전개 효과 지켜볼 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "지난 해 국내 소비 경기 호황에 대한 기저 부담과 올해 주요 수입 브랜드 이탈로 큰 폭의 이익 감소세 지속. 그러나 9월부터 수입 패션 3개, 수입화장품 3개 전개 예정이므로 연말로 갈수록 실적 회복세가 나타날 것으로 예상. 다만 신규 브랜드들의 매출 규모가 일정 수준으로 커지기 위한 시간이 필요하고, 고성장하던 코스메틱 사업부의 성장성 둔화로 valuation 재평가는 당장 기대 하기 어려운 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,338억원(-13%, yoy), 184억원(-53%, yoy)기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 37,000원까지 높아졌다가 2023년4월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.09 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.10 목표가 24,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.08.10 목표가 25,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.08.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.10 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권