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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "화장품 브랜드 경쟁…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "화장품 브랜드 경쟁력 강화 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "- 2Q 매출액 2,999억원 (+5.8% YoY), 영업이익 162억원 (+13.5% YoY) 전망 - 코스메틱 매출액 767억원 (+40% YoY), 영업이익 153억원 (+24.6% YoY) 추정 - 화장품 비디비치 브랜드 인지도 확대 및 중국 온라인 직진출 등 채널 경쟁력 강화 - 패션 부진과 화장품의 계절적 둔화에 따른 우려감은 과도하다는 판단임"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 " 적정주가는 12MF EPS에 적정 PER 22배 (화장품 적용 24배와 의류 적용 20배의 이익 기여도에 따른 가중평균, 화장품 PER 글로벌 평균대비 실적 변동성 감안한 20% 할인 적용)를 적용하여 산출했다. 비디비치 브랜드를 비롯한 화장품 성장 잠재력이 유효한 가운데 패션 부진과 화장품의 계절적 둔화에 따른 우려감은 과도하다고 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 320,182 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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