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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2Q19 실적 눈높…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2Q19 실적 눈높이 낮추기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비디비치 면세 실적 성장 둔화. 패션 부문 성장 저조, JAJU 집객율 하락 추정. 면세 실적 회복 확인 전까지 보수적인 투자 관점 유지. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "7월 면세점 실적 회복 여부가 동사의 최근 주가 급락세의 변곡점을 형성하는 중요 포인트이며, 한편으론 단일 소수 아이템 및 일부 채널군에 쏠린 매출 구조의 변화가 필요한 시점임이 여실히 드러나는 듯하다. 추정치 하향 조정으로 목표주가를 34만원(FW12개월 Target P/E 23배)으로 하향 제시하며 7월 면세점 실적 추이가 확인되기 전까지 당분간 보수적인 투자 관점을 유지하기를 권한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 245,000원까지 내려갔다가 2019년5월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 354,727 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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