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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "화장품 사업부 양호…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 9일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "화장품 사업부 양호의류 사업부 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 3,724억원(+16%, yoy), 230억원(+46%, yoy)으로 추정된다. 4분기에도 고마진 사업부인 화장품 부문의 높은 매출 성장으로 실적이 큰 폭 증가한 것으로 파악된다. 국내외 의류 부문과 JAJU 사업부 모두 성장은 전년 수준에 불과하며 성장이 정체된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 지난 12월 비디비치 프리미엄 라인을 출시하면서 2018년 1,200억원 규모였던비디비치 매출액을 2019년에 yoy 25% 증가한 1,500억원까지 끌어 올릴 계획을 갖고있는데, 이는 가격 인상효과에 기댄 수치이므로 실제 수요가 회사측 목표치만큼 따라올지는 확인할 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 229,889 | 250,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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