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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "제2의 도약을 앞두…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "제2의 도약을 앞두고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "지난 10월 출시한 신규 화장품 브랜드 [연작]이 동사의 내부 매출 목표를 초과달성 중인 것으로 파악됨. 매출호조로 초기비용 부담도 상당부분 상쇄되고 있는 중. 내년 초부터 대형 시내면세점 입점도 예정되어 있어 앞으로의 기대감이 더욱 큰 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "수입화장품의 경우 현재 판권 추가 도입 검토 중. 2018년 매출은 800억원,2019년 매출은 1,000억~1,200억원으로 추정함. 이 외에도 동사의 라이프스타일 브랜드인 [자주]도 내년부터 배스앤바디 및 기초라인의 화장품을 출시할 예정이며, 동사가 전개중인 유럽의 럭셔리 브랜드 [폴푸아레]도 조만간 향수를 비롯한 코스메틱 라인을 추가할 계획으로 알려짐"라고 밝혔다. 한편 "동사 내년부터 코스메틱 부문에서 연작의 채널 확장과 신규브랜드들의 론칭이 이어지며 제2의 도약이 본격화될 것으로 기대됨. 패션라이프스타일부문은 안정적 매출로 캐시카우의 역할을 지속할 것. 2019E PER 15.3배에 불과하여 현 시점 투자매력 높다고 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 232,375 | 250,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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