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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "색조 화장품 회사로…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "색조 화장품 회사로 도약 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 69.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "색조 브랜드, <비디비치>가 중국에서 큰 인기를 끌면서 면세점에서 빠르게 매출이 성장(화장품 매출액의 약 50% 차지, 면세점 유통 비중 80% 추정), 이에 따라 동 사업부의 매출액이 월 평균 100억원 수준까지 성장"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "중국 웨이샹과 따이공들의 구매 열풍으로 현지 직진출 시 자체 시장 잠식에 대한 우려가 있는데, 동사는 중국 내 위생 허가와 영업허가를 획득한 상황이나 아직까지 직진출할 계획이 없어 중국 시장에서의 브랜드 잠식 여부는 당분간 문제가 되지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "패션 사업부도 여전히 동사의 중요한 사업부이지만 코스메틱 사업부의 중요성이 전체 기업가치를 좌우하는 상황에서 패션사업부의 실적 영향력은 감소하고 있는 상황. 패션사업부가 지난해 연간 영업이익 250억원 수준에서 이익이 크게 감소하지만 않으면 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 189,900 | 220,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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