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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "2%가 20%를 만…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "2%가 20%를 만날 때 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "금년 투자 회수기에 본격 진입, 연결 영업이익은 632억원으로 전년대비 149% 증가, 2%대에 불과했던 영업이익률은 20%에 가까운 화장품 사업이 가세하면서 2018년 5%로 상승할 전망이다. 2019~2020년 연평균 영업이익 증가율은 23%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "화장품 매출액은 작년 630억원에서 금년 2,050억원으로, 영업이익률은 9%에서 금년 17%로 상승, 화장품 영업이익은 360억원, 2019년 470억원으로 증가할 전망. 2분기부터 화장품 매출액은 분기별로 550억원 수준, 영업이익은 1분기 70억원에서 2분기부터 90억~100억원으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전년대비 21% 증가한 2,890억원, 영업이익은 244% 급증한 152억원(영업이익률 5.3%, +3.4%p YoY)으로 컨센서스 95억원을 크게 상회할 전망이다. 화장품 사업 영업이익률이 18%에 영업이익 규모가 약 100억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 154,000원이 고점으로, 반대로 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 180,900 | 210,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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