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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "윤곽이 드러나는 성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 12일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "윤곽이 드러나는 성장 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "전방위적인 확장 전략에서 이제는 사업 다각화와 자체 브랜드 사업에서 투자 성과가 가시화되고 있다. 2017년 온라인, 화장품, ‘폴푸아레’ 브랜드 사업 등에서 손실이 발생했으나 관련 손실이 축소되고 기존 사업이 성장하면서 2018년 영업이익은 38%, 순이익은 79% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 패션 부문 매출액은 화장품 호조와 추운 날씨로 인한 여성복 판매 호조로 10% 증가하고 연결 자회사인 톰보이 매출액이 17% 증가해 호조가 예상된다. 홈인테리어 소품 위주인 라이프스타일 부문도 약 7% 성장할 것이다. 3분기까지 누적 50억원 영업손실을 기록한 폴푸아레가 변수이나 20억원 내외의 영업 손실은 성수기인 4분기에 큰 영향은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "지분법이익 또한 2017년 99억원에서 140억원으로 증가할 전망인데, 프리미엄 패딩 몽클레르, 신세계 아울렛 사업을 전담하는 신세계사이먼 등 자회사 실적이 호조이고 화장품 ODM 신세계인터코스 영업적자가 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 96,000원까지 높아졌다가 2017년1월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,000 | 92,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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