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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "본업의 체질 개선이…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "본업의 체질 개선이 이끈 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "이번 3Q17 실적의 주요 포인트는 내수 의류 브랜드와 코스메틱 사업이 포함된 국내브랜드 사업부가 실적 호조를 이끈 것으로 추정된다. 내수 경기지표 및 소비심리가 큰 폭으로 개선되면서 주요 경제활동층의 의류비 지출확대 지속, 예년보다 이른 9월부터 기온이 빠르게 낮아지면서 F/W 상품 판매 호조, 코스메틱 사업의 가파른 매출 증가세 및 이익 기여도 상승 (2017년 기준 +60% YoY 성장한 400억원 전망)에 따라 비수기임에도 불구하고 높은 실적 성장세를 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 실적은 9월 F/W 상품 판매를 시작으로 본격적으로 나타난 매출 개선세가 겨울 성수기 효과에 힘입어 지속되면서 국내브랜드 및 신세계톰보이 호실적 전망, 4Q16 국정공백 사태로 인한 내수부진 기저효과, 라이프스타일 (자주)의 꾸준한 이익 기여로 본업에서의 실적 개선 트렌드는 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 수익성에 우려 요인으로 제기되는 신세계푸아레 비용은 비효율적인 사업부의 비용구조에 기인한 것이 아닌 통제가능한 투자적 성격인 만큼 불확실성이 낮으며, 작년 론칭한 온라인 몰 (S.I. 빌리지닷컴) 관련 마케팅 비용은 SSG.com과의 연계를 시작으로 빠르게 트래픽이 상승하면서 내년 하반기부터 손익분기점을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 92,000원까지 높아졌다가 2017년10월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,400 | 78,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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