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[투데이리포트]신세계인터내셔날, "예상보다도 더 빠른…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "예상보다도 더 빠른 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "동사의 2Q16 년 매출액과 영업이익은 각각 2,409 억원(컨센서스 2,379 억원), 59 억원(컨센서스 34 억원)으로 추정한다. 큰 폭의 영업이익 증가는 살로몬 철수 비용 마무리로 동사 적자사업부인 국내브랜드가 흑자전환한 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신세계사이먼(아울렛)은 전년도 낮은 베이스(메르스 사태)로 지분가치 상승(2Q15 17 억원 → 2Q16 21 억원)이 지속된 것으로 추정한다. 메르스 기저효과는 3 분기까지 이어질 것이며, 1Q17 아울렛 4 호점(시흥) 오픈으로 추가적인 지분가치 상승도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "‘16 년 2 분기는 실적 턴어라운드의 기점이며, ‘17 년부터는 전 사업부의 정상영업 실적이 반영되면서 기업가치 재평가가 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 87,600 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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